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中信建投證券:深耕客戶

產品分類: 金融財富

    中信建投證券股份有限公司成立于2005年11月2日,是經中國證監會批準設立的全國性大型綜合證券公司。公司注冊于北京,注冊資本72.46億元。截至2017年6月30日,在全國30個省、市、自治區設有296家證券營業網點,并設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁

    中信建投證券股份有限公司成立于2005年11月2日,是經中國證監會批準設立的全國性大型綜合證券公司。公司注冊于北京,注冊資本72.46億元。截至2017年6月30日,在全國30個省、市、自治區設有296家證券營業網點,并設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁有694萬證券客戶資金賬戶,客戶托管證券市值1.88萬億元。在為政府、企業、機構和個人投資者提供優質專業的金融服務過程中,公司建立了良好的聲譽,連續八年被中國證監會評為目前行業最高級別的A類AA級證券公司。

證券類客戶管理軟件

    經相關監管部門批準,中信建投證券的主要業務范圍包括:證券承銷與保薦、證券經紀、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券投資咨詢、證券自營、證券資產管理、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務、融資融券業務、代銷金融產品業務、保險兼業代理業務、期權做市業務、證券投資基金托管、銷售貴金屬制品以及監管部門批準的其它業務。

證券類客戶管理軟件

    自成立以來,中信建投證券各項業務快速發展,在企業融資、收購兼并、證券經紀、證券金融、固定收益、資產管理、股票及衍生品交易等領域形成了自身特色和核心業務優勢,并搭建了研究咨詢、信息技術、運營管理、風險管理、合規管理等專業高效的業務支持體系。

核心需求

1、客戶統一管理平臺

2、客戶統一服務平臺

3、銷售過程管理

4、客戶行為分析報表

產品版本:E5

解決方案

憑借鵬為金融行業解決方案,中信建投證券構建了客戶資源一體化管理體系,從客戶習慣、愛好、家庭成員及關系、客戶關懷等多角度出發,搭建客戶深度經營與服務平臺,實施精準營銷與交叉銷售,大幅度提供運營效益與客戶滿意度


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